Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yarın Ekim 2024 dönemine ilişkin sanayi üretimi ve işsizlik oranlarını açıklayacak. Açıklanacak veriler, piyasa katılımcıları tarafından yakından izlenirken, ekonomik toparlanmaya yönelik önemli ipuçları sunacak.
Önceki Veriler ve Mevcut Durum
Eylül ayında işsizlik oranı %8,6 olarak açıklanmış, iş gücü piyasasında sınırlı bir istikrar gözlemlenmişti. Aynı dönemde sanayi üretimi yıllık bazda %2,4 daralmış, ancak aylık bazda %3,8’lik bir artış göstermişti. Bu, üretim tarafında sınırlı bir toparlanma sinyali olarak değerlendirilmişti.
Borsa İstanbul Üzerinde Olası Etkiler
Pozitif Veriler: Sanayi üretimi ve işsizlik oranında beklentilerin üzerinde bir iyileşme görülmesi durumunda, Borsa İstanbul’da yukarı yönlü hareketlilik beklenebilir. Özellikle sanayi ve bankacılık hisseleri, artan ekonomik aktivite beklentisiyle alıcı bulabilir.
Nötr Veriler: Piyasa beklentilerine paralel gelen veriler, Borsa İstanbul’da sınırlı hareketlere neden olabilir. Sektör bazında dalgalanmalar gözlemlenebilirken, genel piyasa eğilimleri büyük ölçüde korunabilir.
Negatif Veriler: Sanayi üretimi verilerinin zayıf gelmesi veya işsizlik oranında artış gözlemlenmesi durumunda, yatırımcıların risk algısı yükselebilir. Bu senaryoda özellikle sanayi, tüketim ve bankacılık hisselerinde satış baskısı oluşabilir.
Beklentiler ve Piyasa Yönü
Yatırımcılar, açıklanacak veriler ışığında Türkiye ekonomisinin son çeyrekteki performansını değerlendirecek. Verilerin, ekonomik toparlanmaya yönelik beklentilerle piyasalarda oynaklığa neden olması bekleniyor.
Küresel Piyasalarda Son Durum
Değerli Metaller
Altın %1,24 artışla 2.664 dolara yükselirken, gümüş %3,3 oranında değer kazandı.
Altın’ı Destekleyen Haber Asya’dan Geldi
Reuters’in haberine göre:
Çin Merkez Bankası Altın Alımlarına Yeniden Başladı
Çin Merkez Bankası (PBOC), Kasım ayında altın rezervleri için alımlara altı aylık bir aranın ardından yeniden başladı. Bu gelişme, ülkenin resmi rezerv yönetiminde yeni bir adım olarak değerlendiriliyor.
PBOC, 2023 yılında dünyanın en büyük resmi altın alıcısı olarak öne çıkmıştı. Alımların yeniden başlaması, Mayıs ayında 18 aylık alım serisinin sonlanmasıyla durgunlaşan yatırımcı talebine destek sağlayabilir.
Çin’in altın rezervleri, Kasım ayı sonunda 72,96 milyon ince ons olarak kaydedildi. Bu miktar, bir önceki ayın sonunda 72,80 milyon ons olarak açıklanan rezervlerin hafif üzerinde yer aldı.
Ons Altın Grafiği
Tahvil Piyasaları
ABD 10 yıllık tahvil getirileri 2,5 baz puan artışla %4,195 seviyesinde işlem gördü.
Asya Piyasaları
Japonya Nikkei 225 endeksi %0,18 yükselişle kapanırken, Hong Kong Hang Seng endeksi %2,76 artış kaydetti. Çin CSI 300 endeksi ise %0,17 düşüşle günü tamamladı.
Hong Kong’da Çin Hisseleri Son Saatte Yükseldi: Politbüro’dan Ekonomik Destek Sözü
Çin’in en üst düzey liderlerinin para politikasını gevşetme ve mali harcamaları artırma yönündeki vaatleri, Hong Kong’da işlem gören Çin hisselerine alım getirdi.
Hang Seng China Enterprises Endeksi, gün içindeki hafif kayıplarını tersine çevirerek günü %3,1 artışla tamamladı. Bu, endeksin 18 Ekim’den bu yana kaydettiği en büyük günlük kazanç oldu.
2025 yılı için “ılımlı gevşek” bir para politikası benimseyeceğini açıklayan Politbüro, aynı zamanda gayrimenkul ve hisse senedi piyasalarını “istikrara kavuşturma” taahhüdünde bulundu. Bu açıklama, artan ticaret gerilimlerine rağmen ekonomiyi desteklemeye yönelik güçlü bir irade sergilendiğine işaret ederek yatırımcı güvenini artırdı.
Bu açıklamalar, piyasada anında olumlu bir hava yaratırken, Çinli yetkililerin ekonomik büyümeyi koruma konusundaki kararlılığını pekiştirdi.
Avrupa Piyasaları
Fransa’nın CAC 40 endeksi %0,72, İngiltere’nin FTSE 100 endeksi %0,52 artış gösterdi. Almanya’nın DAX endeksi %0,19 düşüşle kapandı.
Kripto Para Piyasaları
Bitcoin (BTC) %2,25 değer kaybederek 97.572 dolara geriledi ve 100.000 dolar seviyesinin altında işlem gördü.
MicroStrategy Bitcoin Alımlarını Artırıyor: 2,1 Milyar Dolarlık Yeni Yatırım
MicroStrategy Inc., Bitcoin varlıklarını hızla büyütme stratejisini sürdürüyor. Şirket, bu hafta 2,1 milyar dolar değerinde Bitcoin satın alarak, toplam dijital varlıklarını daha da genişletti. Bu, Tysons Corner, Virginia merkezli firmanın beş haftadır üst üste duyurduğu Bitcoin alımlarından biri.
Kurucu ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor’ın liderliğinde, MicroStrategy son dört yılda toplamda 41 milyar doların üzerinde Bitcoin biriktirdi. Küçük ölçekli bir yazılım üreticisi olarak faaliyet gösteren şirket, 2020 yılında uzun vadeli sürdürülebilirliği sağlamak adına stratejik bir dönüşüm kararı aldı.
Ekim ayında, Saylor bu stratejiyi hızlandırarak, önümüzdeki üç yıl içinde toplam 42 milyar dolar toplamayı hedeflediklerini açıkladı. Bu fonlama planı, at-the-market hisse senedi satışları ile dönüştürülebilir tahvil ihracı arasında eşit şekilde bölünmüş durumda.
MicroStrategy’nin agresif Bitcoin alımları, hem şirketin finansal yapısını hem de piyasalardaki duruşunu yeniden şekillendiriyor. Ancak, bu yaklaşım aynı zamanda düzenleyicilerin ve yatırımcıların dikkatini çekmiş durumda. Şirketin, bu hızlı büyüme stratejisini finanse etmek için hisse senedi ve sabit getirili menkul kıymetlerden elde ettiği gelirlerin sürdürülebilirliği sıkı bir şekilde izleniyor.
Michael Saylor’ın liderliğindeki bu yaklaşım, MicroStrategy’nin kripto varlık piyasalarında öncü bir rol üstlenmesine olanak tanırken, piyasalarda volatiliteye bağlı riskleri de beraberinde getiriyor.
ABD Piyasaları
ABD Borsalarında Geri Çekilme: Enflasyon Verileri Öncesi Bekleyiş
ABD hisse senetleri, 2019’dan bu yana en iyi yılını geçirme yolunda ilerlerken yaşanan rallinin ardından geriledi. Yatırımcılar, Federal Rezerv’in faiz politikalarına yön verecek önemli enflasyon verilerinin açıklanmasını bekliyor.
S&P 500, üst üste gelen rekorların ardından teknik olarak aşırı alım seviyelerinden geri çekildi. Nvidia Corp., Çin’in 2020’deki bir anlaşma kapsamında anti-tekel yasalarını ihlal ettiğine dair bir soruşturma başlatmasının ardından düşüş yaşadı.
Bu sırada, ABD’de işlem gören Çin hisseleri keskin bir yükseliş sergiledi. Pekin’deki liderler, para politikasını gevşetme ve iç tüketimi artırma konusundaki en doğrudan mesajlarını vererek piyasalara güven verdi.
Morgan Stanley Faiz İndirimi Bekliyor
Morgan Stanley ekonomistleri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) hem Aralık hem de Ocak toplantılarında faiz oranlarını çeyrek puan düşüreceğini öngörüyor. Ancak piyasalarda bu beklentilere tam anlamıyla katılım yok.
OIS piyasası, 18 Aralık’ta alınacak faiz kararı için yaklaşık 20 baz puanlık bir indirimi fiyatlıyor, bu da faiz indirimine %80 olasılık tanındığı anlamına geliyor. Bu oran, Kasım ayı istihdam verilerinin açıklanmasından önce %64 seviyesindeydi. Veriler, Fed’in bu ay faiz indirimine gideceğine dair beklentileri artırmıştı.
Cuma günü, Ocak ve Şubat vadeli Fed fonu kontratlarında rekor işlem hacmi görüldü. Ocak vadeli 410.842 kontrat, Fed Başkanı Jerome Powell’ın 14 Kasım’da ABD ekonomisinin performansını “olağanüstü iyi” olarak nitelendirdiği gün işlem gören yaklaşık 250.000 kontratı geride bıraktı. Powell’ın açıklamaları, merkez bankasına faiz oranlarını daha dikkatli bir hızla düşürme alanı sağlamıştı.
ABD (SOFR) ABD Gecelik Faiz Oranı Grafiği 1 Aylık Ortalama
Türkiye Piyasaları
Borsa İstanbul’da demir-çelik ve taş toprak endeksine dahil olan şirketlerde alıcılı bir seyir izlendi. Rejimin yıkılması ile başlayan Suriye’nin yeniden inşası beklentileri, çimento ve inşaat malzemeleri üreten şirketlerin hisselerinde yükselişe neden oldu.
BIST 100 endeksi günü %1,75 artışla 10.257 puandan kapattı. Taş Toprak Endeksi %8,19 artış gösterirken, Bankacılık Endeksi kapanışta gelen alımlarla %1,65 yükseldi.
(Bist Taş Toprak Endeksi Grafiği)
Bloomberg’in Haberine Göre Türk Şirketler İnşa Çalışmalarına Katkıda Bulunmaya Hazır.
“Sanayiimiz, sahadaki yeni duruma etkin bir şekilde uyum sağlayabilir,” dedi çimento sektörünün Türkiye’deki temsilcisi olan Türkçimento Derneği Başkanı Fatih Yücelik. Üye şirketlerin, Suriye’deki toz bulutları dağıldığında yeniden inşa çalışmalarına katkıda bulunmaya fazlasıyla hazır olduğunu da ekledi.
