BIST’te yaşanan kaybın ardından, FED’in kararını ve açıklamalarını, yaklaşan ABD seçiminin ve Yellen’ın etkisiyle, FED’in karar verirken tarafsız kalıp kalamayacağını canlı yayında değerlendirdik. Japonya’daki istifa depremiyle yoğunlaşan gündemimizde hem Avrupa’ya hem de Güney Amerika’ya değindik.
BIST
Bosra Istanbul günü -%2.83 kayıpla kapadı ve 7500 seviyesinin hemen üstünde 7529 seviyesinde günü tamamladı. Güne hafif negatif başlayan piyasalar gerilemeye devam etti ve günü içinde bulunduğu günün en düşük seviyesinde kapadı.
İsrail Hamas Savaşının ardından gerilemeye başlayan piyasada o günden bu günde kayıplar %11i geçti. 8000 direncini aşamayan piyasa, 7500 desteğini denemeye devam ediyor. Hisselerin ayrıştığı bu zamanlarda en çok kazanan ve en çok kaybettiren hisseler:
SASA Polyester kendi değerinin altında fiyatla pay satışı yapmasıyla birlikte günü taban fiyatıyla kapatan hisselerden biri oldu.
FROTO -5.89%, BIMAS -2,74%, THYAO -3,09%, TCELL -6,28% da günü negatif kapatan başlıca hisseler arasında.
Cuma günü ise Moody’s Türkiye ile ilgili değerlendirlendirmelerini açıklayacak. Türkiye’nin kredi notunun artırılması ihtimalini göz önünde bulunduran piyasalar bu haberi bekliyor.
Açıklanan FED Kararı ile Türkiye CDSi Mart 2021’den bu yana en düşük seviyesine düştü.
FED Kararı
BSFinans olarak canlı yayında takip ettiğimiz FED Faiz Kararı beklendiği üzere sabit kaldı.
Canlı yayında konuğumuz olan Fırat Balı Ekin, ABD Seçimlerinin Kasım 2024te olacağını ve yaklaşan seçimlerin başta FED Başkanı olmak üzere FED üyelerini, Yellen önderliğinde baskı altına aldığını ve FED üyelerinin Demokrat Parti dezavantajına sebep olacak hareket ve söylemlerden kaçınma ihtimaline dikkat çekerken, diğer konuğumuz Ahmet Akarlı ise 2024 sonlarında sert faiz indirimlerinin gelebileceği ihtimaline değindi. FED’in de beklenenden daha da güvercin konuşması ve öngörülerde bulunması bu ihtimalleri güçlendiriyor.
FED Kararı’nın açıklanmasının ardından altın, NASDAQ, S&P, NYSE yükselişe geçti ve ardından Jerome Powell’ın yaptığı açıklamarın ardından yükseliş güçlendi.
FED Kararının açıklamalarının detaylarında ekonomideki büyümenin yavaşladığını, FED Üyelerinin 2024 yılında faizleri düşürmeyi planladıklarını açıkladı. “Dot plot” diye adlandırılan ve FED Üyelerinin isimlerinin açıklanmadan ileride düşündüğü faiz kararlarının açıklandığı grafikte ise 2024 yılındaki görünüm, 3 kere 25 baz puan faiz düşürülmesi.
FED Basın Toplantısı’nda gelen soru üstüne; Powell’ın bu toplantıda faiz düşürmeyi konuştuklarından bahsetmesiyle birlikte piyasadaki yükseliş hızlandı.
Bunun üzerine ilk faiz düşürme beklentisi Mayıs ayından Mart ayına çok güçlü bir geçiş yaptı. Mart ayında faiz düşümü bekleyenlerin oranı %48den, %72,6ya yükselerek beklentilerin öne çekildiği gözlemlendi.
Bu toplantının ardından DOW JONES tarihinin en tüksek seviyesine ulaştı. S&P ise en yüksek seviyesinin sadece %2 altında. Yine aynı saatlerde, $AAPL Apple Inc ise tarihin en yüksek seviyesine ulaşan şirketlerden biri oldu.
$2000ın altına gerileyen Altın ons fiyatı faiz kararı ile $2000 seviyesine geri yükseldi ve ardından basın toplantısıyla beraber $2030 seviyesine yükseldi.
ABD 10 Yıllık Tahvil US10Y oranları ise çok sert düştü. %4ün de altıne inerek, son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Dolar endeksi #DXY de 104ün hemen altından 102.6 seviyesine geriledi. Bu geri çekilmeyle birlikte USDJPY 141e geriledi EURUSD ise 1,089’a yükseldi.
Brezilya ve Arjantin
Arjantin’de yeni seçimle beraber başa gelen Javier Milei ve hükümeti, Arjantin Peso’sunda düzenlemeye gitti ve Arjantin Peso’su yarı yarıya değer kaybetti.
FED ile aynı günde faiz kararı açıklayan Brezilya ise faiz indirimlerine devam etti. 50 baz puan faiz düşürerek, faizleri %11,75e çeken Brezilya, bir sonraki toplantıda da 50 baz puan düşüreceğinin sinyallerini Verdi. Buna bağlı olarak Brezilya Hisse Piyasaları günü %3 artıda kapadı.
Japonya
Japonya’da sular durulmuyor. Japon Yeni’nde ve Japon 10 Yıllık Tahvillerinde sert hareketler gözlemlediğimiz Japonya’da; sabahın erken saatlerinde gelen habere göre Japonya’da 4 bakanın istifasını verdiği açıklandı.
Avrupa
Avrupa yavaşlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günde Yıllık Sanayi Üretim Oranları açıklandı. Beklenen -%4,6 iken gelen -%6,6lık daralma, Avrupa’yı ve faizleri düşürmesi için Avrupa Merkez Bankası’nı sıkıştırıyor.
