ABD’de Enflasyon Beklentileri Aştı
ABD’de bugün açıklanan TÜFE verisi beklentileri aştı. Çekirdek TÜFE aylık bazda %0.3 beklenirken %0.4 TÜFE ise %0.2 beklenirken %0.3 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon %3.1’e yükselirken ABD’de dezenflasyon patikası duraklamış oldu.
Bu veriler sonrası daha önceden mart için beklenen faiz indirim beklentileri tamamen rafa kalkarken mayıs ayı için geçen haftalarda %50 olasılıkla fiyatlanan indirim beklentileri %30 seviyesine kadar geriledi.
Enflasyonun Alt Kalemleri
Barınma Endeksi: Ocak ayında yükselişine devam ederek %0.6 yükseldi.
Gıda Endeksi: Gıda enflasyonu ocak ayında %0.4 yükseldi.
Konut Endeksi: Konut enflasyonu ocak ayında %0.4 yükseldi
Gıda Endeksi: Gıda enflasyonu ocak ayında %0.5 yükseldi.
Enerji Endeksi: Enerji enflasyonu ise büyük ölçüde enerji maliyetlerindeki gerilemeye bağlı olarak %0.9 geriledi.
Hisse Senedi Piyasaları Beklenti Üstünde Gelen Enflasyonu Beğenmedi
S&P500 ise TÜFE verisi sonrası eylül 2022 yılından bu yana en kötü gününü yaşayarak %2’ye yakın değer kaybı ile işlem görüyor.
(Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi PCE) Kaynak:Bloomberg
Erzincan’da Toprak Kayması
Erzincan çöpler altın madeninde gerçekleşen toprak kayması sonrası altın madenlerinde altının ayrıştırılması için yaygın olarak kullanılan siyanür maddesinin de gerçekleşen bu felaket sonrası yayıldığı aktarılıyor.
Gerçekleşen toprak kayması sonrası SSR mining firması operasyonlarını durdurduğunu açıklarken şirket hisseleri %60 seviyesine yakın değer kaybederek 8 yılın en düşük seviyelerine kadar gerilemiş oldu.
(SSR mining hisse fiyat grafiği) Kaynak:Bloomberg
Türkiye’nin Kredi Riski Gerilemeye Devam Ediyor.
Geçen hafta gerçekleşen 10 yıllık eurobond ihracına gelen yüksek talep Türkiye’nin CDS primlerinde ve mevcut eurobondlarında pozitif karşılandı.
Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi 300 baz puan seviyesine kadar geriledi.
Eurobondlar Tekrar Değer Kazanmaya Başladı.
Yazın gerçekleşen seçimler sonrası ekonomi politikalarındaki değişimle hızlı bir şekilde gerileyen risk primi ve eurobond getirileri son 1 ayda yatay şekilde hareket ettikten sonra tekrar değer kazanmaya başladı ve 10 yıllık getirileri %8 seviyesinin altına geriledi.
Altın Enflasyon Verisini Hoş Karşılamadı
Uzun süredir 2020-2060 dolar bandında dalgalanan ONS altın bugün gelen enflasyon verisi sonrası 2000 dolar seviyesinin altına geriledi.
2000 dolar seviyesinin altı en son 13 aralık 2023’de görülmüş daha sonrasında altın en yüksek 2087 dolar seviyesine kadar yükselmişti.
Sadece Altın Değil Tahviller’de Bu Durumdan Memnun Değil
TÜFE sonrası Fed’in faiz indirim beklentilerinde gerçekleşen gevşemeler Tahvillerde sert satışlara sebep oldu. ABD 10 yıllık devlet tahvilleri %4.17 seviyesinden çok hızlı bir biçimde %4.30 seviyesine yükselirken 2 yıllık tahviller %4.45 seviyesinden %4.59 seviyesine kadar yükselmiş oldu.
(ABD 2 yıllık devlet tahvili getirileri) Kaynak:Bloomberg
Borsa İstanbul 300 Dolar Seviyesini Yine Test Etti
Borsa İstanbul 100 endeksi açılışta yükselerek 299.96 dolar ya da 9217 puana yükselerek tekrar önemli bir direnç olan 300 dolar seviyesine yükseldi.
Yükseliş kalıcı olmazken kapanışa doğru gelen satışlar sonrası günü 9000 puanın altında %1.97 düşüş ile tamamladı. Gerçekleşen hacim ise diğer günlere göre yüksek olurken ulusal pay piyasasında hacim 220 milyar TL civarında gerçekleşti.
Borsa İstanbul 100 Endeksi 12 Günde 1200 Puan Yükseldi
2 Şubat günü 7944 puan seviyesinden başlayan hızlı yükseliş bugün 9217 puanın görülmesi ile 3 ocak’dan beri en yüksek günlük düşüşünü kaydetmiş oldu.
(BİST100 Dolar bazlı grafik)
Türk Tahvilleri
12 Şubat günü yapılan 10 yıllık devlet tahvili ihalesine 88 milyar TL teklif gelirken 19.9 milyar TL karşılandı. Ortalama %26.6 bileşik faiz gerçekleşirken ilk 2 alıcı ihalenin yarısından fazlasını aldı.
ihale sonrası Türkiye 10 yıllıkları %26.57 seviyesinden işlem görürken 2 yıllıklar %42.57 seviyesinden işlem görüyor.
(Türkiye 2 yıllık devlet tahvilleri bileşik getiri grafiği)
ABD Piyasaları
Sıcak enflasyon verisi sonrası ABD endeksleri günü sert satıcılı kapattı. S&P500 %1.37 düşüş ile kapanırken Nasdaq100 %1.58 düşüş ile kapandı.
ABD tahvilleride aynı şekilde günü satıcılı kaparken 10 yıllıklar 13.9 baz puan yükseliş ile %4.32 seviyesinden işlem görüyor.
Asya Piyasaları
Asya piyasalarında Nikkei 225 %2.89 yükseliş ile kapanırken Hang Seng %0.83 geriledi KOSPI %1.12 CSI300 ise %0.64 yükseldi.
Japon 10 yıllık tahvilleri %0.72 seviyesinden 0.15 baz puan yükseliş ile işlem gördü
Avrupa Piyasaları
Avrupa genelinde satıcılı seyir hakim olurken FTSE100 %0.81 DAX %0.92 CAC40 %0.84 düşüş ile kapandı.
Almanya 10 yıllık tahvilleri ise 3.22 baz puan yükseliş ile %2.39 seviyesinde işlem görürken İngiltere 10 yıllıkları %4.15 seviyesinden 9.33 baz puan yükseldi.