JP Morgan toplantısı, beklenen Moody’s notu ve ABD enflasyonu geride kaldı. BİST yabancı borsalar, kripto ve altın için sırada ne var?
Bir Önceki Toplantıdan Farklı Olarak Ne Konuşuldu?
Geçtiğimiz hafta New York’ta gerçekleşen JP Morgan’ın ev sahipliği yaptığı Yatırımcı Günü’nde, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, birçok önemli yatırım kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ve temsilcileri ile bir araya geldi. Ekonomi yönetimi bir süredir rasyonel politikalar uygulasa da geçtiğimiz Eylül ayındaki toplantıdan bu yana yabancı yatırımcının ilgisini çekecek ciddi bir iyileşme henüz gerçekleşmedi. Gazeteci Erdal Sağlam’ın iddialarına göre, yatırımcılar, Hafize Gaye Erkan’a Türkiye’deki faiz oranlarının yeterli olup olmadığı ve Bakan Mehmet Şimşek’in görevinden ayrılıp ayrılmayacağı gibi konularda endişelerini dile getirdiler.
Piyasaların ve bu hafta yatırımcıların takip edeceği önemli veri tarihleri ise şöyle:
15 Ocak Pazartesi: ABD piyasaları kapalı (Martin Luther King Jr. günü.) – Davos/Dünya Ekonomik Forumu başlıyor. – Çin MB faiz kararı
17 Ocak Çarşamba: ABD/Perakende satışları – ABD/Bej Kitap raporu – Euro Bölgesi/TÜFE
19 Ocak Cuma: Michigan Tüketici güven endeksi.
Beklenen Moody’s Notu Geldi
Moody’s, Türkiye’nin B3 kredi notunu teyit edip görünümü pozitife çevirdi. Olumlu görünümün Ortodoks politikalara dönüş ve dezenflasyon sürecinin devamıyla ilgili olduğu, ancak uzun vadeli ekonomik sorunların ve dengesizliklerin, notun artışını zorlaştırabileceği belirtiliyor. Moody’s, notun yükselmesi için seçim sonrasında Ortodoks politikaların devamı, dezenflasyon sürecinin başlaması ve ekonomik dengesizliklerin kalıcı bir düzelme sürecine girmesi gerektiğini belirtiyor.
Metal İş Grevi
Türk Metal Sendikası
MESS ile yapılan Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle Türk Metal Sendikası, grev kararı aldı. “MESS’in uzlaşmaz tutum ve yaklaşımı”na karşı çeşitli uyarı eylemleri gerçekleştirdiklerini ileri süren sendika yetkilileri, sonuç elde edemeyince, üyelerinin emeklerini korumak, çalışma yaşamında adaleti ve emek haklarını savunmak amacıyla 9 Ocak’ta greve gitme kararı aldıklarını açıklamıştı. Grev, 150 bin işçiyi ve 271 fabrikayı kapsıyor.
MESS’in 13 Ocak 2024’te gerçekleşen toplantısında, işverenler 1 Eylül 2023’ten itibaren saat ücretlerine önce %32, sonra seyyanen 20,5 TL ve her kıdem yılı için 1,5 TL zam teklif etti. Bu zam paketi, ortalama ücrete %73 oranında artış sağlıyor.
Birleşik Metal-İş Sendikası
Birleşik Metal-İş sendikası, DİSK’e bağlı metal işçileri, 19, 23 ve 24 Ocak tarihlerinde, 15 işyerine ait 37 fabrikada grev yapma kararı aldı.
Kızıldeniz’de yaşananların, dünya genelinde yeni bir enflasyon dalgasına neden olabileceği ihtimali her geçen gün artıyor mu?
Ayrıca TESLA, Kızıldeniz’den dolayı yaşanan tedarik problemleri sebebiyle, 29 Ocak’tan itibaren Berlin’de bulunan fabrikasında 2 haftalık üretimi durdurma kararı uygulayacak. İKEA ve Geely (Çinli otomotiv markası) tedarik problemleri nedeniyle teslimatlarda gecikmelerin yaşanacağını belirtti.
ALTIN ve PETROL
Altının ons fiyatı, beklentilerin üzerinde açıklanan ABD TÜFE verisinden sonra dalgalandı ancak altının ons fiyatı bir önceki güne göre 0.99% yükselişle haftayı 2048.92 dolar seviyesinde tamamladı.
Brent Petrol ise haftayı bir önceki güne göre 0.17% düşüşle 78.382 dolar seviyesinde kapattı.
BORSA
Bank of America’nın cuma günü yaptığı alış işlemlerinin al-sat portföyümü ya da yatırım portföyü olup olmadığı konusu oldukça önemli. İş Bankası Genel Müdürü, geçen hafta yaptığı açıklamada “Pazartesi’den itibaren yabancı girişi bekliyorum” açıklaması yaptıktan sonra hafta gerçekten yabancı raporları ve alışları ile başladı. Cuma günü ise Bank of America’nın tarihi 6 milyar TL değerindeki net alışı ile hafta tamamlandı. Endeksin, 8000 seviyesinin üstündeki kapanışlarda yükselişini sürdürebileceği ancak eskisi kadar hızlı yükselişler olmayacağı öngörülüyor.
Dolar Bazlı Borsa İstanbul
Stellantis ve Tofaş`ın Ayak Sesleri
Geçtiğimiz sene Tofaş ve Stellantis araç satış hakları üzerine çok büyük bir anlaşma yapmıştı. Yeni sene ile muhtemelen bu entegrasyon tamamlanacaktır. Dikkat çeken en büyük noktalardan biri ise Stellantis markalarının 2023 yılında Türkiye`de çok ciddi bir ivme yakalaması oldu. Önümüzdeki dönemde bu ivmenin Tofaş`ın ciro ve karlılığına etkisi yatırımcılar tarafından oldukça merak ediliyor.
PİYASALAR
BİST
BIST 100 endeksi, haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,69’luk artışla 7.986,47 puana ulaşarak kapattı. Hafta boyunca en düşük 7.667,85 ve en yüksek 8.081,69 puan seviyelerini gördü.
ASYA
Asya piyasaları, Japonya’da Nikkei endeksi haricinde haftayı düşüşle kapattı. Nikkei endeksi yüzde 1,50’lik artışla 35.577,11 puanda haftayı kapatırken, Çin Shanghai endeksi yüzde 0,16’lık azalışla 2.881,98, Güney Kore Kospi endeksi yüzde 0,60 düşerek 2.525,05, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,35’lik azalışla 16.244,58 puanla haftayı tamamladı.
Çin’i Kızdıran Seçim
ABD
ABD’de Dow Jones endeksi, önceki güne göre yüzde 0,31’lik bir düşüşle 37.592,98 puanla haftayı tamamlamıştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,08’lik bir yükselişle 4.783,83 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,02’luk bir artışla 14.972,76 puana ulaşmıştı.
AVRUPA
Avrupa’daki piyasalar, haftayı yükselişle kapattı. Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,05’lik yükselişle 7.4265,14 puandan kapanırken, Almanya’da DAX endeksi yüzde 0,95’lik yükselişle 16.704,56 puandan kapanış yaptı.
Kripto Paralar
Bitcoin Fiyatında ETF Etkisi
Bitcoin fiyatı, 11 ve 12 Ocak tarihleri arasında %15 düşerek, spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) onayından sonra gerçekleşen beklenen “haberi sat” tarzı bir olayı doğruladı. Bu önemli olay, 11 Ocak’taki ilk işlem öncesinde 90 gün süren %75’lik bir rallinin ardından geldi ve fiyatın 41,500 dolara kadar düşmesine sebep oldu. Şimdi ise, yatırımcıların tekrar ayı piyasasına (düşüş eğilimine) geçip geçmedikleri tartışılıyor.
Madenci Satışları
Bitcoin News’e göre, madencilerin borsalara yaptığı akışlar altı yılın en yüksek seviyesine ulaşarak 1 milyar dolar değerinde BTC’yi buldu.
CryptoQuant verileri gösteriyor ki, madencilerden gelen BTC transferlerindeki diğer zirveler, Haziran 2022, Kasım 2022, Mart 2023 ve Ağustos 2023’te fiyatın dip noktalarıydı.
Bitcoin madencileri, blok ödülünün yarıya düşeceği halving olayına 100 günden az bir süre kala baskı altında olabilir ve bazı varlıklarını satmak zorunda hissedebilirler. Bitcoin madenciliğinin ne kadar karlı olduğuna bakılmaksızın, blok ödüllerindeki %50 kesinti, kar marjlarını önemli ölçüde etkileyecektir.
Bitcoin Vadeli İşlemler İştahı Azalmadı
Bitcoin vadeli işlemler açık faizi 5 Ocak’ta 392,130 BTC’den %14 artarak 446,500 BTC’ye yükseldi.
Veriler, BTC vadeli işlem fonlama oranının 4 Ocak’tan bu yana haftada sadece %0,2’de dengelendiğini ve long – short arasında kaldıraç için dengeli bir talep olduğunu gösteriyor.
Ayırca, yatırımcılar, piyasanın genel eğilimini anlamak için “call” (alış) ve “put” (satış) opsiyonlarındaki aktiviteyi ölçebilirler. “Put-to-call oranı” bu iki opsiyon türü arasındaki ilişkiyi gösterir. Eğer bu oran 0.70 ise, bu durum call opsiyonlarına (alış) olan ilginin put opsiyonlarından (satış) daha fazla olduğunu ve piyasanın genel olarak boğa (yükseliş) eğiliminde olduğunu gösterir. Tersine, 1.40 gibi bir oran put opsiyonlarına (satış) olan ilgiyi gösterir ve ayı (düşüş) eğiliminde olduğunu işaret eder.
Son yedi gün içinde Bitcoin opsiyonlarındaki put-to-call oranı 0.35 ile 0.65 arasında değişmiş, bu da put opsiyonlarına (satış) olan talebin daha düşük olduğunu gösteriyor. Eğer yatırımcılar Bitcoin fiyatının düşeceğinden korksalardı, bu oran daha dengeli bir hale gelebilirdi.
Bitcoin fiyatı ile birlikte, korku ve aç gözlülük endeksi de geriledi.
