Piyasalar, bugün açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Türkiye not değerlendirmesi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) dün New York’ta düzenlenen Yatırımcı Günü‘nden gelecek haberleri bekliyor.
Moody’s, Türkiye not değerlendirmesini geçen aralık ayında pas geçmişti. Moody’s’in Türkiye için açıkladığı kredi notu, 2022 Ağustos’undan beri yatırım yapılabilir seviyenin 6 kademe altı olan B3 seviyesinde, not görünümü ise durağanda bulunuyor.
Fitch Ratings, son olarak Eylül 2023’teki raporunda Türkiye’nin kredi notunu B olarak teyit etmiş, not görünümünü 2 yıl sonra negatiften durağana çekmişti.
Standard & Poor’s (S&P), geçen ay başındaki değerlendirmesinde Türkiye’nin kredi notunu B olarak teyit etmiş, kredi notu görünümünü durağandan pozitife çevirmişti.
Moody’s’in açıklamasından bir gün önceye denk gelen New York’taki Yatırımcı Günü’nde, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Blackrock, Vanguard, Fidelity, UBS, Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs gibi yatırım kurumlarının yönetici ve temsilcileriyle görüştü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de toplantıya Türkiye’den çevrimiçi katıldı.
Her ne kadar ” acil döviz aranmadığı” ifade edilse de bu toplantının sonuçları, Türkiye’de ekonomi politikasını belirleyenler ile yabancı sermayenin gelmesini bekleyen piyasa oyuncularını yakından ilgilendiriyor gibi gözüküyor.
TCMB Başkanı Erkan: “Dezenflasyon hedefinde kararlıyız”
JPMorgan Chase genel merkezinde düzenlenen toplantıda, TCMB Başkanı Erkan’ın Türkiye’de para politikası ve enflasyon görünümüne ilişkin sunumanda öne çıkan notlar şöyle:
“Dezenflasyon patikası; sadece bir projeksiyon değildir, başarı ölçümüzdür. Bunu başarmaya kararlıyız.
Parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngörüyoruz.
Enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlemlemekten memnuniyet duyuyoruz.
Türkiye’nin CDS’i mayıs ayında bulunduğu zirveye kıyasla yarıdan fazla gerileyerek sert bir düşüş gösterdi. Piyasanın işaret ettiği kur oynaklığı önemli ölçüde azaldı.”
“Rezervler, tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıktı”
Programımız etkili şekilde çalışıyor ancak sürdürülebilir fiyat istikrarı sağlanana kadar, işimiz bitmiş sayılmayacak.
Sadece 4 ay içerisinde TL mevduat 2 trilyon TL arttı, KKM hesapları 750 milyar TL azaldı, yabancı para mevduatı 3 milyar dolar azaldı. Böylece TL mevduatın payı yüzde 30’dan yüzde 40’a yükselirken, KKM’nin payı yüzde 20’nin altına düştü. Mevduat oranı, hane halkının tüketimi öne çekmekten uzaklaşarak, tasarruflarının reel değerini TL’de tutmaya yöneldiği bir seviyededir.
Rezervler, tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıktı.
Kasım-aralık dönemi boyunca 9 milyar doların üzerinde sermaye girişi gerçekleşti.”
Şimşek: 2023’ü 8,8 Milyar Dolarlık Dış Finansmanla Kapattık
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: “Uluslararası kuruluşlar, hükümet kuruluşları, ihracat kredi kuruluşları ve ticari kreditörlerden geçen yıl ülkedeki çeşitli sektörlere sağlanan kaynak 8,8 milyar dolara ulaştı. Sağlanan bu kaynaklar, hem Türkiye’ye hem de şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkelerini esas alan programımıza duyulan güvenin bir göstergesidir.” diye açıklamada bulundu.
Peki yabancı sermaye gelmeye başladı mı?
Naci Ağbal‘ın TCMB Başkanlığı görevinden alınmasıyla başlayan süreçte büyük ölçüde Türkiye’den çıkan yabancı yatırımcının dönmesi için sürdürülen çalışmaların sonuçlarına ilişkin dün iki veri gözümüze takıldı.
Ekonomist Hakan Kara‘nın TCMB verilerinde dayandırdığı paylaşımına göre, 2023’te yabancıların birikimli hisse senedi alımı, son iki aydaki toparlanmaya rağmen toplamda 1,7 milyar dolara ulaşabildi.
TCMB’nin açıkladığı Menkul Kıymet İstatistiklerine göre yurt dışında yerleşik kişilerin portföyündeki hisse senedi tutarı 299,7 milyon dolar, iç borçlanma senetleri ise 45,9 milyon dolar azaldı.
Petrolde yükseliş
ABD ve İngiliz savaş uçakları, Yemen’de birkaç kentte bazı noktalara yönelik hava saldırısı düzenledi.
Yemen’deki İran destekli Husiler, saldırılara yanıt olarak Kızıldeniz’de ABD-İngiliz savaş gemilerinin hedef alındığını duyurdu.
Bu gelişmelerle beraber petrol fiyatları, yüzde 2,5 arttı.
Husilerin, İsrail’in Gazze’ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz’deki seferlerini durdurma kararı almıştı. Ticaret gemilerinin Afrika’nın güneyinden geçmek zorunda kalmasıyla navlun fiyatlarında yüzde 50 artış gözlenmişti.
BİST
BİST 100 endeksi, dünü yüzde 0,28’lik artışla 7.895,96 puanda kapadı. Böylece endeks, sınırlı yükselse de bir gün kapanışında daha 3 Ekim’deki 8.547,39 puanlık rekor açılış seviyesinden itibaren çizilen düşüş trendi çizgisinin üstünde kaldı.
Yatırımcıları teknik anlamda umutlandıran bir diğer detay, endeks 100 günlük basit ortalama seviyelerini yeniden yakaladı.
Tüm bunlara rağmen borsada gözler, 8.000 puanı geçmek için öncelikle Moody’s notuna kilitlenmiş durumda.
YURT DIŞI PİYASALAR
Dün açıklanan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE – CPI), beklenenden yüksek geldi. Yıllık TÜFE, yüzde 3,4’le beklentiden 0,2 puan fazla arttı. Böylece yıllık TÜFE, geçen eylülden bu yana ilk kez arttı.
Diğer açıklanan veri ise ABD işsizlik haklarından yararlanma başvurusu oldu. Başvuru sayısı, 210 binlik beklentiye karşın 202 bin açıklandı.
Bu verilere rağmen ABD borsaları, seans içinde düşüş gösterse de gün sonunda hemen hemen önceki günle aynı seviyelerden kapattı.
Bugün ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE – PPI) açıklanacak. Geçen ay yıllık yüzde 0,9 ile beklentiye göre 0,1 puan daha düşük gelen ÜFE için bu ayki beklenti yüzde 1,3.
KRİPTO PARALAR
SEC‘in Bitcoin ETF onayı ile beklenen artış kısa sürdü.
Bitcoin, ETF’lerin piyasaya sürülmesiyle beraber kısa sürede 49 bin dolara yaklaşsa da kısa sürede 46 bin doların altına indi. Bitcoin, oynaklığa rağmen, şu anda da 46 bin dolar seviyelerinde.
Spot Bitcoin ETF’lerinin İlk Gününde 4,5 Milyar Dolarlık İşlem Hacmi
Spot Bitcoin ETF’leri, ilk işlem gününde toplam 4,5 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı. BlackRock, Grayscale ve Fidelity’nin ETF’leri en yüksek hacimleri kaydetti. Grayscale’in Bitcoin ETF’i, toplam hacmin yarısından fazlasını oluştururken, BlackRock ve Fidelity’nin ETF’leri de önemli bir işlem hacmi gerçekleştirdi.
Coinbase’in Bitcoin OTC(Tezgah Üstü) İşlem Hacmi 7,7 Milyar Dolara Ulaştı
CryptoQuant’a göre, Coinbase’in Bitcoin üzerinden gerçekleştirdiği tezgah üstü (OTC) işlem hacmi 7,7 milyar dolarla tarihin ikinci en yüksek seviyesine ulaştı. Bu artış, ABD SEC tarafından bir spot BTC ETF’nin onaylanmasının ardından gerçekleşti. Aynı zamanda, kripto borsalarındaki günlük Bitcoin işlem hacmi 52 milyar dolarla şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.
Bitcoin Aç Gözlülüğünün Zirvesinde
Bitcoin için Korku ve Açgözlülük Endeksi, piyasanın duygusal durumunu anlamak için çeşitli veri kaynaklarından yararlanır. Bu endeks; Bitcoin’in volatilitesi, piyasa momentumu/hacmi, sosyal medya etkileşimleri, piyasa hakimiyeti ve Google Trends verilerini dikkate alarak hesaplanır. Her bir faktör, piyasanın korkulu mu yoksa açgözlü mü olduğunu gösteren genel bir gösterge oluşturmak için belirli bir yüzdelikle değerlendirilir. Bu endeks, yatırımcıların duyarlılığını ve piyasa eğilimlerini anlamak için kullanılır. Son 1 yılın zirvesi 76 seviyesine ulaştı.
TAHVİL
Türkiye tahvillerinde 10 yıllıklar yüzde 26,88, 5 yıllıklar yüzde 28,22 ve 2 yıllıklar yüzde 40,81 seviyesinden işlem görüyor. Türkiye 10 yıllık eurobondları ise yüzde 7,918 seviyesinden işlem görüyor.
ABD tahvillerinde ise beklenti üstünde gerçekleşen TÜFE verisi sonrası dalgalı bir piyasa görüldü. 30 yıllık tahvil ihalesi sonrası alıcılı seyir ile devam eden ABD tahvillerinde 10 yıllıklar yüzde 3,96, 30 yıllıklar ise yüzde 4,183 seviyesinden işlem görüyor.
Kısa Kısa
KKM’de Düşüş Devam Ediyor
Kur Korumalı Mevduat toplamı geçen hafta 49,9 milyar TL düşüşle 2,57 trilyon TL oldu.
Kaçırılan Tüpraş Tankeri Türkiye’ye Petrol Taşıyordu!
Marshall Adaları bayraklı St. Nikolas isimli gemi ile olan iletişim Umman açıklarında saat 06:30 dolaylarında kesildi. Söz konusu gemi, Irak devlet petrol şirketi SOMO’dan satın alınan ve Basra Limanı’ndan Tüpraş rafinerisine ulaştırılmak üzere yola çıkan yaklaşık 140 bin ton ham petrol taşımaktaydı. Şirket tüm rafineri operasyonları planlandığı şekilde devam etmekte ve olayın rafineri operasyonlarına bir etkisi bulunmayacağını açıkladı.
Erdemir ve İsdemir 1000 Mw GES Kuracak!
OYAK Maden Metalürji CFO’su Serdar Başoğlu`nun açıklamalarına göre emisyonları %25 azaltmak için Erdemir ve İsdemir’de 2030 sonuna kadar 3 milyar dolar yatırım yapılacak. Erdemir ve İsdemir’in ham çelik kapasitesi 13 milyon tona çıkacak. Erdemir ve İsdemir, “Net Sıfır Yol Haritası” kapsamında 1000 Mw GES kuracağını da duyurdu.
Yayla Gıda`dan Büyük Geri Alım
11 Ocak 2024 tarihinde 13,29 – 13,64 fiyat aralığından (ortalama 13,447) 1.000.000 adet pay geri alınmıştır. İşlemin toplam tutarı 13.446.642 TL’dir.